1. SILENT MOON
作曲 : YAMACHI 編曲 : H∧L
作詞 : 貴水博之 歌 : HIRO☆TAKAMI
2. READY?
作曲 : 大浦祐一 編曲 : 古池孝浩
作詞 : 大浦祐一 歌 : 鯨井康介
3. LOCK ON TO THE DREAM
作曲 : 山田公平 編曲 : 山田公平
作詞 : 羽月美久 歌 : AMBUDDY(鯨井康介 & 松風雅也)
4. DRAMA 「FINE SHOT!」 STAGE 1
5. FEEL YOUR EMOTION
作曲 : Haya10 編曲 : Haya10
作詞 : Haya10 歌 : 松風雅也
6. WILD WIND
作曲 : 橋本由香利 編曲 : 橋本由香利
作詞 : 橋本由香利 歌 : 水野理紗
7. RIDE ON MIND
作曲 : 鶴由雄 編曲 : 鶴由雄
作詞 : 河合英嗣 歌 : 遊佐浩二
8. DRAMA 「FINE SHOT!」 STAGE 2
9. AKATSUKI
作曲 : 山田公平 編曲 : 山田公平
作詞 : 羽月美久 歌 : 鯨井康介
10. lily 〜FRAMINGO MIX〜
作曲 : myco、Suyama Jun 編曲 : Moriyama Framingo
作詞 : myco 歌 : myco
11. STAY BRAVE
作曲 : Rie 編曲 : 河合英嗣
作詞 : SATOKO 歌 : 小川輝晃
12. DRAMA 「FINE SHOT!」 STAGE 3
13. LONGING
作曲 : 樫原伸彦 編曲 : 樫原伸彦
作詞 : 河合英嗣 歌 : AMBUDDY(鯨井康介 & 松風雅也)
14. STRAIGHT FROM MY HEART
作曲 : NORTHERN BRIGHT 編曲 : NORTHERN BRIGHT
作詞 : HITOSHI ARAI 歌 : NORTHERN BRIGHT
15. セカンドステージ
作曲 : 佐藤大志、山内麻里子 編曲 : ナスカ
作詞 : 佐藤大志、山内麻里子 歌 : ナスカ
produced & directed : 鈴木捺浩(M-2,15)
all instruments : 古池孝浩(M-2)、Haya10(M-5)、鶴由雄(M-7)、河合英嗣(M-11)
all other instruments : 山田公平(M-3,9)、橋本由香利(M-6)、樫原伸彦(M-13)
programming : Moriyama Framingo(M-10)
guitar : 福本兆(M-3)、松谷亮(M-3,9)、八ッ橋義行(M-6)、鶴由雄(M-7)、河合英嗣(M-11,13)
Hitoshi Arai(M-14)、Daishi Satoh(M-15)、Satoru Takahashi(M-15)
bass : 阿部光一郎(M-6)、Masanori Shimada(M-14)、Makoto Akatuska(M-15)
keyboards : Moriyama Framingo(M-10)、Mariko Yamauchi(M-15)
drums : Hideki"GEN"Hara(M-14)
chorus : 大浦祐一(M-2)、KAZCO(M-10)、Masanori Shimada(M-14)、Hideki"GEN"Hara(M-14)
Mariko Yamauchi(M-15)、Makoto Akatuska(M-15)
all vocals : 鯨井康介(M-3,9,13)、松風雅也(M-3,13)、水野理紗(M-6)、遊佐浩二(M-7)、小川輝晃(M-11)
all vocals & voice : 松風雅也(M-5)
vocals : Hitoshi Arai(M-14)、Daishi Satoh(M-15)