1. まっさらな未来
作曲 : 小柳Cherry昌法 編曲 : 伊藤心太郎
作詞 : 及川眠子
2. グッドモーニング･エブリバディ
作曲 : 小柳Cherry昌法 編曲 : 川添智久
作詞 : 只野菜摘
3. ラブ Diamond
作曲 : 川添智久 編曲 : 伊藤心太郎
作詞 : 只野菜摘
4. 月夜に雨は降りますか
作曲 : YUPA 編曲 : YUPA
作詞 : 岩里祐穂
5. Traveler
作曲 : 小柳Cherry昌法 編曲 : 伊藤心太郎
作詞 : 有森聡美
6. 夏の夕暮れと涙の誓い
作曲 : 平川達也 編曲 : 伊藤心太郎
作詞 : 有森聡美
7. 太陽のかけら
作曲 : 平川達也 編曲 : 伊藤心太郎
作詞 : 及川眠子
8. 素直...したい
作曲 : 川添智久 編曲 : 川添智久
作詞 : 牧穂エミ
9. Vanilla 〜バニラ〜
作曲 : 大川茂伸 編曲 : 大川茂伸
作詞 : くまのきよみ
10. ゆらゆらと満月
作曲 : 牧野信博 編曲 : 牧野信博
作詞 : 及川眠子
11. 藍いまぼろし
作曲 : 平川達也 編曲 : 川添智久
作詞 : 只野菜摘
All Instruments : 牧野信博(M-10)
All Other Instruments : YUPA(M-4)、大川茂伸(M-9)
Programming : 伊藤心太郎(M-1,3,5,6,7)、YUPA(M-4)、大川茂伸(M-9)、牧野信博(M-10)
Gt : 宮崎禎男(M-2,8,11)、川添智久(M-2,8,11)、平川達也(M-7)、高田二郎(M-10)
EG : 宮澤崇(M-1,3,5,6)、大政和寛(from Leno)(M-4)、YUPA(M-4)、森永直樹(M-9)
AG : 後藤冬樹(M-1,6)
Bass : 酒井勇也(M-1,5,6)、川添智久(M-2,8,11)、タナベトシノ(M-3,7)、住吉中(M-4,9,10)
Key : 伊藤心太郎(M-1,3,5,6,7)、川添智久(M-2,8,11)
Piano / Organ : 板倉真一(M-4)
Dr : ハゼ(M-1,5,6)、Toshi Nagai(M-2,8,11)、小柳Cherry昌法(M-3,7)、江口信夫(M-4,9)
Cho : 川添智久(M-2,8,11)、山田リイコ(M-6)
